Eine Tarnprüfung bei den Menschlingen? Für ein ganzes Jahr? Feline kann ihren Ohren nicht trauen, aber wie jedes mutige Feenkind aus Fantasia nimmt sie die Herausforderung an. Unter der Obhut des "reinen Menschlings", der Grundschullehrerin Minna Dwain, begibt sie sich auf die Erde. Doch es ist gar nicht so einfach für Feline, unter den Menschlingen nicht aufzufallen: Ihr ungewöhnliches Aussehen zieht alle Blicke auf sich und ihre Wunschkräfte kann sie kaum im Zaum halten ... Was für Feline wie ein spannendes Abenteuer aussieht, ist jedoch nichts anderes als ein kluges Manöver der Schwesternschaft der Wahrheit, um sie in Sicherheit zu bringen. Feline ahnt nicht, dass ihr Onkel, der mächtige Feenkönig Borgarus, ihre Mutter und Geschwister von einem schrecklichen Ungeheuer töten ließ und auch ihr eigenes Leben in großer Gefahr ist ...