Die Abenteuer des jungen Miguel de Cervantes, des späteren Autors von Don Quichote. Für den Papst gelingt es ihm, den spanischen König für die Heilige Liga des Kirchenoberhauptes zu gewinnen. In Rom verliebt sich Cervantes in eine hübsche Kurtisane. Doch recht bald gerät er in die Kriegswirren zwischen Christen und Moslems und kämpft in der Seeschlacht von Lepanto. Es beginnen abenteuerliche Zeiten für den jungen Mann Hollywood-Altmeister Vincent Sherman (Die Liebesabenteuer des Don Juan) setzt 1966 das bunte Geschehen mit internationaler Topbesetzung und in üppigem Dekor in europäischer Co-Produktion um. Horst Buchholz gibt den jungen spanischen Edelmann, die Italienerin Gina Lollobrigida die Prostituierte aus Rom und José Ferrer den arabischen Weggefährten von Buchholz. Das spannende Historienabenteuer, einschließlich der berühmten Seeschlacht, wurde eindrucksvoll vor spanischer Kulisse in Szene gesetzt.