Die Handlung spielt im Schottland des Jahres 1831. Der junge Medizinstudent Donald Fettes wird Assistent des Arztes Dr. MacFarlane. Schon bald erfährt Fettes, woher die Leichen kommen, die MacFarlane für seine Anatomiestudien verwendet: der Kutscher Gray besorgt sie heimlich auf dem Friedhof. Gray will MacFarlane außerdem dazu zwingen, eine komplizierte Operation an einem verkrüppelten Mädchen durchzuführen. Da MacFarlane zur Vorbereitung der Operation Leichen benötigt, zieht Gary los und sorgt selbst für Nachschub. Der subtile Horrorklassiker nach einer Kurzgeschichte von Robert L. Stevenson besticht durch eine excellente und detailreiche Ausstrattung. Glänzend besetzt mit den Genre-Ikonen Boris Karloff, das Frankenstein-Monster schlechthin, und Bela Lugosi, dem Dracula-Darsteller der 1930er Jahre. Regisseur Robert Wise ("Der Tag an dem die Erde stillstand") gilt als Spezialist für fantastische Themen.