Die Reihe besteht aus drei umfassenden Lehr- und Lernbüchern, die sich am aktuellen Rahmenlehrplan und der ab August 2022 gültigen Ausbildungsordnung für den Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen orientieren.

Sie ist dabei speziell auf die berufsprofilgebenden sowie die integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Ausbildung ausgerichtet. Den Inhalten liegt das bei den schriftlichen Abschlussprüfungen zur Anwendung kommende Bedingungswerk Proximus 5 zugrunde.

Band 1 deckt die Lernfelder 1, 2, 3, 9 und 12 ab.

Im Vergleich zur Vorauflage (7. Auflage) wurden der Aufbau und der Inhalt grundlegend geändert:

- Anpassung an die neue Ausbildungsordnung und den neuen Rahmenlehrplan gültig ab August 2022
- Fokussierung auf Kundenberatung in Kundenbedarfsfeldern, Digitalität und Projektmanagement Kundenbedarfsfelder:
- Wohnen (Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung, Glasversicherung, Elementarversicherung)
- Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche Dritter (Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung)
- Mobilität und Reisen (Kraftfahrzeugversicherung, Reiseabbruchversicherung, Reiserücktrittversicherung, Reisegepäckversicherung und Auslandsreisekrankenversicherung)
- Arbeitskraft (Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung)
- Gesundheit (Krankenversicherung, Pflegeversicherung)
- Finanzanlagen (Schuldverschreibungen, Aktien, offene Investmentfonds)
- Altersversorgung und Absicherung der Hinterbliebenen (Rentenversicherung, Lebensversicherung)
- Änderungen wirtschaftlicher Daten und gesetzlicher Rahmenbedingungen

Die Themen der Buchreihe werden durch weitere Titel für angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen im Verlagsprogramm ergänzt.