Der Elbe Dian hat nur ein einziges Ziel: Er will Muse für einen Menschen werden. Doch viele in seinem Clan sind anderer Meinung und sehen ihn als Außenseiter, denn Dians Geburt umranken einige Rätsel. Zudem verschweigt ihm seine Ziehmutter viele Jahre lang eine wichtige Tatsache: Dian trug bei seiner Geburt einen Schlüssel bei sich, der eine grauenhafte Vision in ihr auslöste.

Durch einen mysteriösen Zufall gelangt der zwanzigjährige Elbe auf die Erde und muss sich dort in einer fremden Stadt zurechtfinden. Vollkommen hilflos bemerkt er, dass er geradewegs in die schreckliche Vision seiner Ziehmutter hineinschlittert.

Hoffnung gibt ihm nur die italienische Künstlerin Sienna, aber seine unvorsichtige Neugierde lässt ihn bald Zeuge unvorstellbarer Verbrechen werden.

Was als harmlose Suche nach seiner Berufung beginnt, endet für Dian in einem grotesken Albtraum.