Sami und seine Freunde wollen ihre Welt von den monströsen Glajes befreien, die die Menschen in von hohen Mauern umgebene Städte zurückgedrängt haben. Auf ihrer Suche nach Möglichkeiten, wie die Monster besiegt werden könnten, sind sie auf das Versteck der Eispiraten gestoßen und haben in ihnen neue Verbündete gefunden. Von ihnen haben sie auch erfahren, dass die Antwort auf ihre Fragen vermutlich in einem geheimnisvollen Wald amphibischer Bäume zu finden ist.Um ins Zentrum des Waldes vorzudringen, benötigen sie allerdings ein Luftschiff, da der Wald von zahllosen Glajes bewohnt ist. Nach einigen Umwegen stoßen sie auf den schrulligen Kapitän Enardo a Vici di Salvatore, der tatsächlich im Besitz eines Luftschiffes ist. Ihm ist allerdings eines der Triebwerke seines Schiffes verlorengegangen. Die Freunde brechen auf, um das verlorene Maschinenteil zu finden und zum Luftschiff zu bringen ...