Nach den Vorfällen in der Stadt Oskinos kehrt der Anschein von Ruhe ein ins Königreich Hasterian. Obwohl Gruppen marodierender Reptilianer den Menschen das Leben schwer machen, versucht man, wenigstens zum Anschein der Normalität zurückzukehren.
Dann erschüttert eine Hiobsbotschaft alle Fürstentümer und Königreiche: Der Kaiser erlag einem Herzleiden. Adrian Dragor, König von Hasterian, reist gemeinsam mit seiner Ehefrau Julianna und einer handverlesenen Delegation ins Kaiserreich, um an den Trauerfeierlichkeiten seines Schwiegervaters teilzunehmen.
Der Empfang ist jedoch weniger herzlich als erwartet. Das Kaiserreich wird von einer geheimnisvollen Flotte von Piratenschiffen heimgesucht. Parallel hierzu bringen sich die Anwärter auf die Kaiserkrone bereits in Position, um die Nachfolge des verblichenen Herrschers anzutreten. Das Königspaar wird von Intrigen und Attentätern bedroht. Als dann auch noch ein Aufstand ausbricht, scheint es nicht mehr schlimmer kommen zu können. Dann allerdings erreicht eine Nachricht aus dem Königreich den kaiserlichen Hof, die alles zunichte machen könnte, was Adrian und Julianna gemeinsam so unermüdlich aufgebaut haben ...