Dezember 1952: Inspector Frank Grasbys Erfolgsquote lässt zu wünschen übrig. Als er bei einem Einsatz versehentlich zwanzig wertvollste Pferde in die Freiheit entlässt, ist seine Versetzung in das beschauliche Elderby besiegelt. Das Dorf liegt abseits jeglicher Zivilisation, und der Leiter der Polizeistation schläft tief und fest, als Grasby dort eintrifft. Doch so ereignislos es hier auch zuzugehen scheint, der erste Fall lässt nicht lang auf sich warten: Im nahe gelegenen Holly House, Sitz des örtlichen Adels, gab es einen Einbruchsversuch. Vor Ort stört eine ungewöhnliche Rauchentwicklung die Ermittlungen von Grasby und Polizeipraktikantin Deedee - und beim Griff in den Kaminschacht fällt dem Inspector prompt eine Leiche vor die Füße. Spätestens als kurz darauf auch der Mann der Dorfärztin tot aufgefunden wird und Grasby einen merkwürdigen Auftrag erhält, wird immer unklarer, wem man vertrauen kann. Inspector Grasby steckt in gehörigen Schwierigkeiten ...