Dr. Laurience, einst angesehener Wissenschaftler, erforscht in einem abgelegenen Haus mit Clare Wyatt und dem gelähmten Clayton die Ursprünge von Geist und Seele. Nachdem ihn die Fachwelt ablehnt, nutzt der Forscher seine Entdeckung der Gehirnübertragung für dunkle Zwecke: Er setzt Claytons Bewusstsein in den Körper des reichen Lord Haslewood ein. Mit dessen Macht wird Laurience zum gefährlichen, skrupellosen Wissenschaftler... Das Lexikon des internationalen Films nannte diesen Mad-Scientist Kult mit Boris Karloff einen Klassiker des britischen Gruselfilms, geprägt vom eindrucksvollen Hauptdarsteller und der stimmungsvollen Ausstattung. Auch Cinema.de schrieb, der Frankenstein-Mime sei in bester Laune. Neben Karloff brillieren Anna Lee (Auch Henker sterben), Ceil Parker (Ladykillers) und Donald Calthrop (spielte in fünf Hitchcock-Filmen).