Varokain, Dämonenfürst des ersten Höllenkreises, ist ein Meister der Zerstörung. Verraten und aus der Hölle vertrieben, landet er in der Menschenwelt - verletzt, machtlos und mit nur einem Wunsch: Rache.

Kathleen, Dämonenjägerin und Hexe, hat geschworen, jede Kreatur der Hölle zu vernichten. Als sie ihrem alten Freund Sam einen Besuch abstatten will, erwartet sie alles, außer einem höhnisch grinsenden Dämon mit Wolfsohren, der ihr Herz in Flammen setzt. Er ist gefährlich. Unberechenbar. Und plötzlich ihre einzige Chance, Sam zu retten.

Je länger Kathleen an Varokains Seite steht, desto deutlicher spürt sie, dass seine wahre Macht nicht in der Magie liegt ... sondern darin, wie er ihr Herz gegen jede Vernunft in seine Dunkelheit zieht.

Wird es ihr gelingen, ihm zu widerstehen und Sam zu retten? Oder sind sie am Ende beide verloren?